Ваня – типичный лузер и неудачник. Над ним измываются в школе и пилят дома. Однажды он решает измениться и тут же встречает… самую настоящую ведьму. Та соглашается исполнить любое его желание. Парень выбирает суперсилу. Но колдунья оказалась...

Эмма - одиннадцатилетняя девочка с живым воображением, чувствующая себя одинокой в своей большой семье. Эмма любит сказки и сказочных существ, а кода она встречает самого Санту Клауса и его жену Джулию - это становится для неё началом захватывающего...