Действие происходит в 1519 году. Эрнан Кортес отправляется на опасную миссию у южных берегов Мексики, где он и его банда конкистадоров обнаруживают небольшое племя ацтеков, которое приносит в жертву своих собственных людей для удовлетворения голода...