События картины разворачиваются где-то на Аравийском полуострове в 30 годы, примерно в то время, когда там была обнаружена нефть. В сюжете переплелись борьба за власть, религия, нефтяная лихорадка и, конечно же, любовь....

Галилеянин, сын проститутки, он промышляет кражами и мошенничеством. Калеб овладел своим ремеслом в таком совершенстве, что многие принимают его за мага. Став свидетелем чудес, которые совершает Иисус, Калеб усматривает в них лишь ловкие...