Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье. Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких...

Анджелике всего семнадцать, но из-за редкой разновидности рака она может не дожить до восемнадцатого дня рождения. По странному стечению обстоятельств она сталкивается с Шоном, бездомным подростком, которого разыскивает полиция, и тут же в него...