Роберт Сьодмак поставил фильм по одноименному роману княгини Бибеско. Юная воспитанница Смольного института Катя Долгорукая тайно влюблена в царя Александра II, чей портрет держит у себя под подушкой. Когда царь посещает институт, он тотчас замечает...

После Первой мировой войны, Арсен Люпен проходит лечение в госпитале. Но, когда он решает возобновить свои дела, оказывается, что кто-то уже совершает кражи картин под именем Люпена. Анализируя цепочку краж, Арсен Люпен понимает, что картины - ключ...