На военной базе в городке Амитивилль происходит взрыв химических веществ, что приводит к сверхъестественной катастрофе. Сержант полиции Томас Дэш пытается решить многочисленные проблемы своего участка, как на город обрушивается кислотный дождь....

Сбежавшая невеста и её подруги оказываются в городе, где правят клоуны. По началу всё кажется нормальным, но оказывается, что у культа клоунов свои правила. Попытка девушек сбежать живыми из города оборачивается настоящим цирковым представлением....