Руководительница церковного хора получает печальное известие – умер ее сын, живущий в Сан-Франциско. В наследство женщине достается ночной клуб с шоу дрэг-квин....

Жуткий непроглядный туман настиг маленький городок. Его жителям придётся сражаться с таинственным явлением и его угрозами, борясь за сохранение нравственности и здравомыслия....