Пост-апокалипсис. Гвен, юная девушка, оставшаяся сиротой, принята в кочевое племя пустынных жителей. Пустыню, где выжили только некоторые животные, как, например, страусы, тушканчики или скорпионы, таинственные боги покинули, но остались гигантские...

Фильм о пожилой женщине по имени Луиза, о её старости, в которой нет тоски, а есть новое открытие мира. Картина рассказывает нам о старушке, опоздавшей на последний поезд, увозящий дачников в город. И теперь она вынуждена одна жить в опустевшем...

Существует противостояние дорисованных персонажей картины, с набросками. Маленькая Лола, выходит из картины и отправляется с друзьями на поиски художника, который возможно сможет им помочь....