1933 год, японская оккупация Кореи. Пять человек оказываются в отдаленном отеле. Японский офицер подозревает, что среди них находится шпион, который готовит покушение на губернатора. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг...

1938 год, Кёнсон (название Сеула во времена японской оккупации). Больная чахоткой Чу-ран поступает в Кёнсонский лицей под именем Сидзуко, потому что руководят пансионатом японцы, и у всех воспитанниц должны быть японские имена. Вскоре девушка узнает...

В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории. Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до верховного наркобарона,...