На берегу океана писательница доктор Ноэл Бенедикт - психолог и лесбиянка, автор серьезных книг, сталкивается со своей полной противоположностью - Клэр, чувственной, но в то же время циничной натуралкой, безнравственной и любвеобильной....

У агента ФБР Маккензи Де Риттер умирает мать, её поведение становится неадекватным, и вскоре после этого следует отстранение от службы. Маккензи уезжает в маленький городок, в который ездила в детстве, где встречает Фрэдди, мальчика с редкой...