Тодд и Райли жили в приюте, не зная, что случилось с их биологическими родителями. Как-то они находят журнал, в котором был адрес агентства по замене людей «Флимко». С помощью агентства они заменяют приют на новый дом с родителями: маму спецагента и...

Джонни 11 лет, он обожает научные эксперименты, и у него есть пес. Казалось бы, обычный мальчишка, да? Но не все так просто! Ведь пес у него говорящий, да и эксперименты не совсем обычные!...