Основанный на романе Вирджинии Вулф, фильм начинается в Лондоне 17-го столетия. Орландо - юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще...

Лондон, 1944 г. Офицеры разведки майор Харви и полковник Логан пытаются разработать план, как убедить нацистов отвести войска из района в Нормандии, где настоящий генерал Монтгомери готовит наступление. Однажды вечером Харви на выходе из кинотеатра...