Испытавшая на себе влияние африканского колдовства школьная учительница возвращается в Англию, где начинает преподавать в частной школе в небольшом городке. Но вскоре она узнаёт, что и в этом месте не обходится без магии и тёмных ритуалов....

Лондон, 1944 г. Офицеры разведки майор Харви и полковник Логан пытаются разработать план, как убедить нацистов отвести войска из района в Нормандии, где настоящий генерал Монтгомери готовит наступление. Однажды вечером Харви на выходе из кинотеатра...