В 1917 году для наведения порядка в стране и борьбы с контрреволюцией и саботажем создана ВЧК......

У отца, капитана торгового флота, было три сына : Кирилл - художник, Юрий - моряк, Герка - музыкант. Казалось бы, ничто не может помешать их дружбе. Но старший и средний братья влюблены в одну девушку - Светлану. Соперничество делает их врагами....

Вторая мировая война. В одной из немецких разведшкол готовятся диверсионные группы из русских военнопленных для заброски в СССР. Среди них - Николай Вережников, который, не будучи профессиональным разведчиком, сумел навязать собственную игру и...