У отца, капитана торгового флота, было три сына : Кирилл - художник, Юрий - моряк, Герка - музыкант. Казалось бы, ничто не может помешать их дружбе. Но старший и средний братья влюблены в одну девушку - Светлану. Соперничество делает их врагами....

31 декабря пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми, а «напарились» до такой степени (пивом и водкой), что отправили в Ленинград не того....