1945 год. Голландия. Вторая Мировая война подходит к концу. Русские уже в Германии и скоро будет взят Берлин. Трое американских солдата совершают побег из лагеря для военнопленных. По дороге один из беглецов попадает под обстрел союзной авиации и...

Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор...