В 1941 году в руки американского журналиста Майка Моррисона, работающего в Греции, попадает секретный список немецких агентов. Вскоре Грецию оккупируют фашистские войска, и Майку приходится тайком бежать из страны, чтобы передать список в нужные...

Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор...