Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой. Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов. Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии...

Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кунг-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908...