Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кунг-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908...

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед...