На фоне марширующих нацистских толп американец Вариан Фрай в тщательно выглаженном костюме с цветком сирени на лацкане пиджака выглядит чужаком. Но Вариан должен быть именно здесь, где начинается война, которая, как он предвидит, станет трагедией...

Человечество спаслось от вторжения инопланетных захватчиков в 1953-м году благодаря обычным бактериям. Однако оказалось, что пришельцы не были убиты. Десять лет спустя они выходят из состояния анабиоза…...