Франция, апрель 1814 года. Последний лояльный Наполеону город пал. Шарпа обвиняют в нападении на французский конвой и краже казны Бонапарта. Подстроено это его старым врагом майором Дюко. Но с помощью друзей Шарп сбегает и пытается оправдать своё...

История Фредди Масгрэйва, которого взяла на воспитание деловая дама Мэгги Хьюит. Затем Мэгги удочеряет Изабеллу. Года идут, и Фредди испытывает к Изабелле более чем братские чувства, но тайной окутано происхождение самой Изабеллы. Найдет ли она свое...