Ничем не примечательная жизнь подруг из Ньюкасла меняется после знакомства с «роковой итальянкой» Софией, открывшей в их городе «Школу соблазнения». Клэр, Айрин, Келли и Донна учатся быть сексуальными и обольстительными. Они наконец-то решаются жить...

История Фредди Масгрэйва, которого взяла на воспитание деловая дама Мэгги Хьюит. Затем Мэгги удочеряет Изабеллу. Года идут, и Фредди испытывает к Изабелле более чем братские чувства, но тайной окутано происхождение самой Изабеллы. Найдет ли она свое...